ZF emette un prestito obbligazionario per 2,1 miliardi di euro.
Con i fondi, ZF sostituisce una parte del finanziamento ponte per la pianificata acquisizione di WABCO, produttore di sistemi frenanti per veicoli commerciali e industriali. L’importo totale del prestito obbligazionario è distribuito su più tranche, con scadenze comprese tra 3 e 10 anni. L’importo iniziale previsto da ZF per l’offerta di prestito obbligazionario era di 500 milioni di euro. A causa dell’elevato tasso di oversubscription (anche in un contesto di mercato complesso) ZF ha deciso di aumentare significativamente l’importo e ha quindi emesso il secondo più grande prestito obbligazionario nella storia dell’azienda a tassi di mercato interessanti. Secondo le informazioni fornite dagli enti creditizi associati, ZF ha raggiunto un volume record di ordini per questa transazione. Oltre a un numero di banche e istituti finanziari tedeschi, le banche internazionali rappresentano il più grande gruppo di investitori. “L’enorme interesse riscontrato da parte di investitori nazionali ed esteri è un grande segno di fiducia nella nostra solida struttura finanziaria, nella logica strategica dell’acquisizione di WABCO, e nella direzione futura della nostra azienda” dice il CFO, Konstantin Sauer.
